慶魚貸款中介CRM系統是專業為金融居間服務行業研發的一套金融行業客戶關系管理系統，基于當下金融居間市場銷售實戰情況，以客戶為中心，以信息技術為手段，對居間業務功能重新設計和對工作流程進行重組，旨在為金融居間行業規范業務流程、控制企業運營風險、提升管理效率、提高客戶滿意度，同時，幫助銷售人員快速挖掘潛在客戶，從而幫助企業提升簽單率。

CRM系統功能涵蓋：

客戶管理、業務管理、銷售流程管理、交易方式管理、權證管理、產品管理、數據報表等眾多功能。

CRM系統的作用：

慶魚貸款CRM系統功能完善，通過系統可以更方便快捷地幫助我們完成客戶管理、業務管理、銷售自動化、數據分析等一系列工作：

1、客戶全生命周期管理

通過系統統一管理企業客資信息，智能派單，支持不同崗位配置敏感客戶數據隱藏，電話號碼脫敏、身份證號脫敏等，防止客戶資源泄露。同時，銷售人員可隨時跟新客戶資料，確保信息地完整性，永久留存客戶信息。

2、用戶標簽畫像管理+AI智能查詢

360°客戶畫像分析，準確定位客戶標簽，數據沉淀搭建企業私域流量池。同時，通過系統能智能查找客戶過往跟蹤記錄以及客戶的詳細資料，提升銷售人員工作效率。

3、規范業務流程，統一銷售流程管理

慶魚貸款CRM系統可幫助銷售人員進行客戶、商機、日常事務的有效管理，通過多方面了解商機信息、跟蹤客戶需求等能幾大地提高銷售成單率。同時，CRM系統還能為企業搭建一個內部交流和溝通平臺，實現各部門協同辦公，規范企業業務流程，降低企業運營成本。

4、產品管理

金融行業產品種類豐富，更新迭代迅速，且每種產品的申請條件有所不同，通過系統可自定義產品配置。

5、可視化銷售報表與決策

銷售數據可視化和日常行為可視化，通過數據透視表、表格等組件，可實時掌握銷售業績進度，任務分發等情況，智能分析預警助力科學決策，保證銷售業績最終達成；同時，對銷售團隊和個人銷售數據實時更新，并將日常工作行為報表化展現，進行數據智能分析和排名，激發競爭潛能對比分析多維篩選，全面洞察銷售能力，定向優化團隊工作效能。

6、數據統計分析

通過數據統計分析，企業管理者可實時了解企業各部門的運營情況，深度分析業務數據，并作出決策判斷，推動企業的發展。

7、實現業務財務一體化

系統將業務和財務系統打通，進行關聯核算，財務信息全面高效集成，使企業資源配置達到最佳狀態。業績績效核算精準，智能內置免除手動操作。自動生成各類財務報表，為管理提供實時、準確的財務信息。

8、提升客戶滿意度

通過客戶的的售后請求及投訴建議，不斷完善和規范服務流程，有效提升客戶服務質量。

慶魚貸款中介CRM系統是一套成熟的產品，可幫助金融居間服務企業搭建私域流量庫，實現企業的信息化建設，幫助企業提升銷售額、用戶滿意度和忠誠度，讓金融居間企業業績一路飆升，不斷突破業績瓶頸。為企業帶來可持續的競爭優勢。