銀行中介機構如何選擇適合的CRM客戶管理系統

2021-07-27

隨著市場競爭愈演愈劣，企業客資信息成了企業的競爭優勢，競爭環境的改變讓人們的意識和理念逐步提升，銀行中介機構逐漸從以交易為中心向以客戶服務為中心的服務模式轉變，由于銀行中介行業的特殊性，對風控要求高，同時，還有多種多樣的產品體系，因此，在產品維護和客戶跟蹤方面存在復雜的流程。于是，許多銀行中介機構為了能更好地留住客戶和服務客戶引入了金融CRM客戶管理系統，那么，面多市面上眾多金融CRM系統服務商，助貸機構該如何選擇適合自己的CRM管理系統呢？銀行中介機構的痛點：1、傳統數據表格模式管理，客戶易流失2、客戶無法進行二次轉化。3、客戶轉化率低。4、產品管理難，無法準確為客戶匹配合適的產品。5、業務辦理流程無法實時監控6、銷售跟單過程無法實時知曉。7、沒有決策數據依據因此，助貸機構在選擇金融CRM系統時，可以根據企業的需求及痛點選擇系統，以便解決企業的管理難題?？梢詤⒖家韵聨c來進行選擇：1、系統穩定性高系統具備良好的穩定性，穩定性是保障金融CRM客戶管理系統運行的基礎，同時支持龐大數據的檢索和統計功能。2、系統拓展性強不同的企業有著不同的管理需求，同一個企業在不同發展階段對系統的使用需求會發展改變，因此需要選擇一套拓展性強、靈活性高的CRM客戶管理系統，便于后期升級迭代功能。以滿足企業的未來發展使用需求。3、系統安全性高系統具備強大的數據防護能力，防止被黑客攻擊，導致數據丟失。慶魚金融CRM系統對運營數據進行加密存儲，數據庫內外網絡隔離，保障企業客資安全。4、系統功能全面應滿足行業細分的要求，根據每個企業用戶的行業特征和業務流程，打造與企業訴求、行業屬性相結合的功能和場景應用。5、系統數據分析能力具備智能大數據分析能力，通過對CRM系統中的客資信息、員工價值分析、成交率、潛在客戶、營銷策略的有效性等數據分析，助力助貸機構提升運營效率，制定準確的戰略計劃，同時為企業管理者提供科學數據決策依據，便于及時改進戰略方針。以上則是銀行中介機構選擇CRM管理系統的幾點建議，希望能幫助到大家，隨著金融監管政策的日益完善和市場競爭的激烈，銀行中介行業選擇一套合適的CRM客戶管理系統，有助于企業更好地發展。慶魚金融CRM系統能夠很好地幫助企業快速發展，通過客戶管理、產品管理、權證管理、渠道管理、合同管理、財務管理、員工管理、報表分析等，讓助貸機構實現一體化、智能化、可視化管理，有效提升企業的管理能力。

銀行中介企業為什么要用助貸CRM管理系統

2021-07-21

助貸CRM管理系統是針對助貸機構客戶管理和客戶營銷痛點研發的管理軟件，隨著市場競爭的日益加劇，助貸機構存在員工私單、飛單、客資信息流失、客戶轉化率低、獲客成本高等問題。客戶是企業的命脈，是企業重要價值資產，如何有效管理企業的客資信息，是每一家企業需要關心的問題。隨著信息化的高速發展，助貸CRM客戶關系管理系統對于助貸機構，它發揮著哪些重要作用呢？助貸CRM管理系統的優勢：1、全面了解客戶情況通過系統統一管理客戶，可實時360°分析客戶數據情況，并根據情況針對性營銷，提升客戶服務質量。2、提高企業客戶管理能力激烈市場競爭下，更好地管理客戶是企業必須解決的問題，助貸CRM客戶關系管理系統可對客戶進行分類管理，企業可根據客戶的實際情況有針對性的營銷，CRM系統擁有強大的自動化管理能力，可以詳細記錄的客戶的信息，如：電話、聯系人、地址、瀏覽記錄等。通過系統從市場、銷售、客服，再到產品和財務部門，CRM可以讓整個團隊都能有效地管理業務。3、防止客資信息流失傳統表格式數據管理模式，法律風險高，存在客戶私單、飛單現象，員工離職帶走客戶，通過系統管理，可有效防止企業客戶流失問題，員工離職客戶轉交在職員工。4、打破地域、時間限制獲取數據工作人員只需要在局域網內都可以查看客戶情況，不受時間、地域的影響。5、全生命周期管理客戶通過系統從錄入客戶數據開始到客戶的跟蹤，通過CRM系統讓您參與到與客戶的整個生命周期，讓您了解可以的所有數據情況，這些數據可以幫助您改進客戶服務和體驗。6、挖掘潛在客戶通過系統智能數據分析，可深度挖掘潛在客戶。7、為企業決策者提供數據依據通過系統可以查看公司整體運營數據，實時查看員工的工作狀態，通過數據分析，可以了解到銷售狀況，根據銷售情況做銷售預判，并制定科學合理的營銷計劃，對員工提出的支援和審批請求，快速做出響應。8、提供員工工作效率當企業客戶達到一定數量后，若采用傳統表格數據管理模式，容易導致客戶跟蹤不及時、客戶跳單等情況，通過CRM系統可對客戶進行分類管理，在跟蹤客戶時，可根據客戶的意向程度選擇性跟蹤客戶。工作人員可根據工作情況設置工作提醒，通過系統可一目了然查看代辦事項，提升工作效率。9、提升客戶粘度和忠誠度助貸CRM管理系統的理念是以客戶為中心，通過客戶分類管理，針對性營銷客戶，提升客戶的粘度和忠誠度，與客戶建立長期穩定的關系，形成企業獨特的資源優勢和競爭優勢。10、完善管理體系，降低企業運營成本助貸CRM管理系統具有完善的管理流程，可有效提升員工的工作效率和生產力，降低銷售運營成本，提升客戶轉化率，同時降低企業運營成本。11、提升市場競爭力客戶是企業發展之本，哪家企業的客戶多，哪家企業則立于不敗之地，助貸機構使用助貸CRM管理系統，為客戶提供創新形式的個性化服務，提升客戶滿意度。留住老客戶的同事，提升企業口碑形象。以上則是對助貸CRM管理系統優勢的簡單介紹，更多優勢可申請試用慶魚助貸CRM系統，讓您的企業在市場競爭中立于不敗之地。

助貸外呼系統徹底改變傳統電銷呼叫模式

2021-07-08

隨著社會的發展，傳統的電銷呼叫模式已不能很好滿足企業的使用需求，需要尋求一種新的外呼管理模式，因此，智能外呼系統應運而生。助貸行業也不例外，伴隨市場競爭的加劇和金融監管政策的日益完善，助貸機構經營越來越困難，唯有不斷強化自己的管理能力和運營能力才能在市場中立于不敗之地，助貸機構借助助貸外呼系統可快速與客戶建立聯系，避免員工私單飛單，保障企業客資信息安全，徹底改變傳統電銷呼叫模式。同時，系統具備大量電話記錄和錄音能力，便于管理者實時監聽員工跟蹤客戶的情況，若發現問題及時做好補救方案，提升成單率。同時，可提升業務人員工作效率，改變傳動手動撥號呼叫方式，實現一鍵智能外呼。解決被封號困擾。傳統外呼模式遇到難題：1、無法管控業務人員談判過程，容易出現客戶投訴事件。2、業務人員跟單效率低下。3、企業客資信息易流失。4、缺線路、易封卡、易撞單、話費成本高。助貸外呼系統能為助貸解決哪些問題：1、提升客戶滿意度外呼系統撥打電話不會存在占線的情況，因此，不會因為占線錯過客戶，及時為客戶提供服務，提升服務質量。2、有效管理客戶讓企業實現精細化智能客戶管理，對客戶進行標簽畫像管理，通過大數據智能分析深層次挖掘更多商機，提升企業服務口碑，擴大企業影響力，同時，增加客戶黏性，促進二次轉化。3、智能分配業務統一智能路由，可按照客服工作量、近期聯系人、會員客戶、輪循、區域路由、技能程度等原則進行服務分配，快速為客戶匹配合適的客服。4、多種部署模式可根據企業產品情況和服務形式自定義配置，支持多種部署方式，安全性高、可用性強、擴展性強。5、協同辦公助貸外呼系統對接助貸客戶管理系統，針對不同的客戶制定針對性的營銷策略。助貸機構為什么要用慶魚助貸外呼系統？1、穩定可靠慶魚助貸外呼系統支持無線并發，通話穩定，客戶服務不掉線，數據存儲安全性高。2、功能全面慶魚助貸外呼系統功能涵蓋通話記錄管理功能、客戶管理和跟蹤功能、坐席監控功能、數據報表統計功能和提醒等功能。3、大數據分析能力通過大數據分析，可以將企業所有的資源集成化管理，包括對銷售人員、分支機構、客戶服務人員等資源進行有效控制。4、降低運營成本傳統呼叫模式需要購買大量設備，而助貸外呼系統與助貸管理系統融為一體，只需要購買慶魚助貸管理系統則可以擁有助貸外呼系統的使用權限，按年租用系統即可，性價比高，一個呼叫中心每日可以撥打數千通電話，大大降低了運營成本。5、操作簡單操作助貸外呼系統只需要簡單的培訓即可操作自如，同時能解決跨地域辦公的問題，無論何時何地都能呼叫。6、數據安全性高經過多年的技術沉淀，系統安全性高，對客戶信息進行加密處理，有效保障企業客資信息安全，采用多終端多節點數據備份，避免誤操作導致數據丟失。綜上所述，助貸外呼系統是助貸機構的輔助運營管理工具，能有效助力企業健康穩定發展。

助貸SAAS系統為何備受助貸中介機構青睞

2021-06-30

助貸機構在強監管下，生存越來越困難，目前，助貸機構面臨諸多痛點，如缺線路、易封卡、客戶易流失、管理效率低下、運營數據無跡可尋、業務辦理流程無法監控、資料管理混亂、風險無法把控等。因此，助貸機構需要借助“互聯網+”完成信息化轉型升級，為何眾多助貸機構都會選擇使用助貸SAAS系統呢？1、內置更新迭代使用SAAS版本系統可以獲得新版本，慶魚助貸SAAS系統開發商四象聯創科技會定期為系統升級，以滿足企業不斷變化的需求相契合。若是私有部署系統，若要升級功能或是修改BUG，需要支付額外的費用和時間。2、SAAS系統軟件讓辦公更便捷慶魚助貸系統適用于廣域網，對運行設備沒有要求，無論何時何地只需要借助廣域網則可以登錄系統使用，不受時間、地域、辦公設備的影響，讓您靈活辦公。而傳統軟件系統，一般是部署在固有設備上，只有通過某個固有設備才能使用軟件。3、使用無憂SAAS系統部署在云端，在使用過程中若發現任何問題，會有專門的技術部門對問題進行修復，保障客戶的正常使用。4、系統部署成本低慶魚助貸SAAS系統是部署在大型獨立服務器（云服務器）上，客戶購買SAAS版本系統后，無需私有部署，通過瀏覽器訪問相關鏈接登錄賬號即可使用，同時可享有系統升級、維護、系統管理和客服支持等服務。部署成本比傳統系統低。5、快速部署慶魚助貸系統購買后，注冊賬號即可使用，無需安裝配置，在廣域網下通過流量器和互聯網訪問權限則能部署使用。6、完善的售后培訓及管理服務我司深知良好管理和售后培訓的重要性，購買系統后，我司會安排專業的培訓服務并提供相關的資料文檔，便于客戶盡快熟練操作系統。7、數據安全傳統系統軟件是安裝在固有設備上，若設備丟失，將導致系統和數據丟失，慶魚助貸SAAS系統的所有數據是存儲在云端，防止數據丟失，同時，與慶魚合作，會簽署保密協議。有效保障客戶數據安全。綜上所述可得知SAAS版本系統因其簡化管理、快速迭代、靈活付費和持續服務等優勢，獲得了諸多企業的青睞。慶魚助貸SAAS系統可有效幫助助貸機構解決客戶管理、員工管理、業務管理、數據分析、權證管理、合同管理、渠道管理、產品管理等問題。精細化管理客戶，提升客戶成交率，規范業務流程，業務辦理更有效率，助力助貸企業快速健康發展。

傳統助貸機構如何實現信息化轉型升級

2021-06-29

金融科技時代，傳統助貸機構如何順應趨勢實現整體性、系統化轉型發展，唯有實現信息化轉型升級。助貸機構目前所面臨的市場環境及發展現狀：1、金融監管政策不斷加強，使得業務發展越來越困難。2、受經濟環境影響，消費金融轉型升級，需要尋找新的增長點。伴隨疫情影響，行業競爭越來越激烈，獲客難，成本高，轉換率低，導致企業發展越來越困難。3、資方機構合作門檻高，由于助貸機構本身的資質、實力等方面原因，導致無法有效對接資方機構和產品。4、受金融科技模式沖擊下，服務模式發生改變，從線下轉移至線上，大部分助貸機構缺乏數字化管理系統，無法實現智能化管理。5、隨著社會的發展，企業的運營成本不斷攀升，出現投入與產出不平衡，缺乏敏捷業務和組織建設。面對以上問題，助貸機構如何應對？慶魚助貸系統的整體性、系統性信息化解決方案為助貸機構的可持續發展指明了方向和提供了幫助。1、合規經營慶魚助貸系統內置監管模板，可按照模板填寫監管信息。同時，可實時監督業務開展情況。2、有效對接產品系統內設有渠道管理模板，通過該模塊可有效管理渠道客戶及產品，通過與金融機構的有效合作，獲得穩定的產品和資金，通過合規運營與業務發展，謀求與金融機構長遠穩定發展，持久盈利。3、規范助貸業務流程慶魚助貸系統支持自定義業務流程，實現自動化管理，讓企業輕松開展業務，業務辦理數據有跡可循，業務辦理進度實時可查。4、風控管理慶魚助貸系統的風控模塊，可對客戶數據進行預處理和篩選，通過風控前置模式，有效保證推送的客戶風險符合金融機構的風險偏好，提升助貸成功率，提升獲客準確度。5、SAAS模式整體系統慶魚助貸系統具備一套完整的客多方面協同作業的體系，包括WEB業務管理端、移動管理端、移動拓客端、微信監管功能、呼叫系統等，提升工作效率、獲客能力和抗風險能力。系統采用微服務架構開發，輕松調整、優化及升級，更快地、更好的響應客戶服務和業務運營需求。6、降本增效、結構優化通過慶魚助貸系統讓助貸機構輕松實現協同辦公，業務在線管理及互動，降低信息傳輸成本，提升獲客能力，推動企業敏捷業務和組織建設。慶魚助貸系統幫助助貸機構實現整體性、系統化轉型發展，依托大數據、云計算、人工智能等互聯網技術，憑借十余年對金融行業的理解，全面賦能助貸機構，解決助貸機構的獲客難題，規范機構業務流程，讓業務辦理更智能，實現客戶精細化管理，提升客戶轉化成交，讓助貸機構協同辦公，提升工作效率，讓企業徹底改變傳統管理模式，實現信息化轉型升級，讓助貸機構持續高速發展。

慶魚助貸系統如何為助貸機構解決營銷問題

2021-06-24

隨著金融監管政策的全面收緊和網貸的嚴加整治，助貸機構不僅獲客難，成本也越來越高。加上《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》的出臺，明確指明商業銀行可與助貸機構合作開展借貸業務，但是，助貸機構必須滿足一些列條件，如數據的安全性、風控能力、技術實力、經營能力等方面必須滿足相關準入要求，因此，助貸機構若想取得和銀行合作的機會，轉型升級是必然的。四象聯創科技公司針對助貸機構的業務痛點和銀行準入標準研發了一套管理系統，從客戶準入、客戶標簽畫像分類管理、大數據多維度風控評估，一鍵篩查客戶把控風險、營銷跟蹤、業務辦理等方面實現智能化管理。系統數據的存儲及使用符合銀行和監管要求，具備客戶導流分發系統，通過前端獲客流量平臺解決獲客難題，實現線上引流，并通過系統的外呼系統一鍵撥打電話聯系客戶，避免客戶資源流失，降低企業運營風險和管理難度。對于傳統助貸機構而言，使用慶魚助貸系統可實現智能化管理，降低管理成本及營銷運營成本，規避業務辦理風險，提升營銷能力，實現客戶統一管理，避免客資信息流失，提升客戶轉化成交率，讓助貸機構輕松獲得銀行準入要求，提高渠道合作成功率。總體來說，慶魚助貸系統是幫助傳統助貸機構轉型升級的一把利器，讓助貸機構符合監管要求的同時健康穩定的發展。

助貸系統代理全網招募中

2021-06-09

2021年，銀行監管部門發布了《關于進一步推動小微企業金融服務高質量發展的通知》，要求銀行應聯動“科技金融服務中介機構”多方位滿足企業融資需求，“科技金融中介”崛起將是大勢所趨，目前我國金融中介數據龐大，科技金融中介系統市場需求大，前景好。如果您有金融中介經驗與資源，趕緊加入慶魚銀行中介系統城市合伙人計劃吧！讓您輕松實現資源變現、人脈變現、影響力變現，享受高額返傭。慶魚銀行中介系統通過科技賦能金融解決助貸機構獲客、電話封號、員工私單飛單、風控管理、客戶管理等問題。幫助機構合規經營，提升銷售業績，降低運營成本，提升工作效率等。加入慶魚助貸系統代理合伙人計劃，您可擁有完美的產品，享受總部專人對接扶持，品牌支撐，物料支撐，技術支持，銷售技能培訓，產品操作培訓，售前支撐，售中指導，售后協助等專項服務。為什么加入我們？1、老品牌易推廣2、成熟的金融產品線3、市場認可度高4、多種合作模式，合作門檻低5、享受一條龍服務6、風險低，不壓貨，不收保證金和加盟費7、利益分配合理加入我們，您可以獲得區域保護代理權，定期全國營銷技能培訓和高額的投資回報率。如果您還在找創業項目，趕緊點擊在線客服了解加盟詳情吧。

金融CRM系統有效防止企業客戶流失

2021-06-03

面對激烈的市場競爭，企業面臨著客戶轉化率低、客戶易流失等問題，面對這些痛點，客戶流失問題是企業當下急需解決的問題，企業客戶流失將會給企業帶來不同程度的影響，金融行業也不例外，信息化時代，金融CRM系統可以有效防止客戶流失，對客戶進行全生命周期管理，CRM系統具備完善的智能流程化管理和跟單助手提醒功能，降低客戶流失率。那么導致客戶流失的原因有哪些呢？應當如何防范？客戶流失的幾大原因：1、員工離職帶走客戶，導致客戶流失2、服務不到位，客戶忠誠度不夠導致客戶流失3、業務員跟單不及時，業務銜接不緊密導致客戶流失慶魚金融CRM系統如何防止客戶資源流失：1、企業客戶全生命周期統一管理企業可將所有客戶錄入系統進行統一管理，金融CRM系統幫助企業創建全生命周期客戶信息，從客戶錄入到后期的管理，通過系統可實時查看客戶狀態。員工離職智能轉交在職員工，避免客戶流失。2、服務體系流程化系統設計根據金融行業業務流程和管理模式設計開發，業務辦理進度智能提醒，提升業務辦理效率。3、客戶需求智能分析一般情況下企業的客戶群體十分龐大且比較復雜，不同的客戶需求和愛好所有不同，通過系統可查看每次跟進客戶的情況，通過大數據畫像分析，了解客戶需求、類別、喜好、痛點等，對客戶進行分類管理，針對不同的客戶制度具有針對性的營銷方案，提升客戶成單率。4、保護企業客戶安全性導致客戶流失還有一種可能是客戶被盜竊了，這些被盜的數據將會流失到同行企業，通過使用金融CRM系統管理客戶，可以保障企業客戶數據安全?？傊?，企業客戶流失將會給企業帶來不同程度的影響，通過金融CRM系統客防止客戶流失，通過系統數據分析挖掘潛在客戶，提升客戶二次轉化率，及時發現客戶需求變化，快速制定營銷方案，提升客戶滿意度，增強客戶粘性，提升企業的競爭力，從而提升企業的利潤。

助貸機構如何提升企業管理能力

2021-06-01

隨著金融監測政策的日益完善和市場競爭的加劇，助貸機構開發業務越來越困難，要如何提升企業的營銷能力和企業管理能力是銀行中介機構的一大難題。那么通過怎樣的方式來提升這些能力呢？慶魚助貸系統是一套專業針對銀行中介機構的痛點研發的管理系統軟件，可解決機構業務管理、客戶管理、渠道管理等問題，通過系統可一鍵查看企業的運營數據，根據數據情況及時出具相關解救措施，避免為企業帶來損失。助貸機構如何提升管理能力？1、客戶管理能力慶魚助貸系統具有完善的客戶關系管理功能，有效管理線索客戶相關的資料，對客戶進行標簽畫像分類管理，提升客戶管理效率。2、業務管理能力慶魚助貸系統具備完善的業務管理系統，從客戶的跟進、產品選擇、合同簽署、進件等整個業務流程進行智能化管理。系統支持自定義業務審批流程，企業可根據不同產品配置不同的審批流程，有效提升機構內部的管理和業務流轉效率。同時支撐移動辦公，可隨時隨地跟蹤客戶、辦理業務、實時控制企業運營風險。3、渠道管理能力系統支撐渠道管理，根據公司業務要求我們提供多種貸款產品資質要求配置方案，搭建推廣產品矩陣，支持靈活配置產品推廣時間、獲客數量、貸款線索客戶派發給指定的部門或個人，分類管理不同類型線索并分析各渠道轉化情況，渠道客戶實時傳送至系統，多緯度數據統計掌握渠道損益。便于更加有效的拓展業務。4、風控管理能力海量數據整合，利用征信系統規避企業運營風險。5、外呼能力系統具備強大的通話控制能力，可通過系統一鍵撥打電話，通話過程全程錄音，管理人員可實時監聽銷售跟單情況，同時，避免封號等情況的發生，有效規避風險。綜上所述，助貸機構通過慶魚助貸系統可輕松解決企業的獲客能力和企業管理能力，該系統為成品，支撐多種部署模式，可咨詢在線客服申請體驗。

助貸機構如何實現銷售自動化

2021-05-27

隨著社會競爭的加劇，金融監管逐漸完善，助貸機構面臨著管理難、風控弱、盈利差等痛點，使得助貸機構發展履步為艱。當然，導致助貸機構發展困難的主要原因還是傳統助貸機構管理方式上存在諸多問題，許多助貸機構還在采用統手工管理方式，客戶管理混亂，客戶私單、飛單嚴重，資料雜亂無章，業務辦理效率低、無跡可尋，員工工作情況無法實時掌握等情況。那么，互聯網時代，如何提升助貸機構的業績，是所有助貸機構必須思考的問題。由此，四象聯創針對助貸機構的痛點研發了一套智能管理系統，慶魚助貸系統是一套科學、智能、完善的助貸管理軟件，軟件的功能貫穿整個助貸業務的管理，實施該系統可大大提升助貸機構的管理效率，提升企業的業績，降低企業運營投入。慶魚助貸系統的客戶管理是系統的主要功能模塊，可有效管理客戶的相關信息，對客戶進行360°無死角管理，對客戶進行分類，意向客戶、可跟進客戶、公?？蛻簟⒕€索跟蹤等管理，讓助貸機構實現營銷自動化。1、客戶跟進管理系統支持多端維護客戶的相關信息，實時記錄客戶跟進情況、調整客戶跟進狀態及設置下一次跟進提醒。2、客戶智能分配支持多種分派方式，管理人員可根據情況分派客戶，如手動分派、數據平局分派、按業務人員能力分派等。3、客戶分類管理利用大數據畫像，對客戶的意向行為進行分析，為客戶設置標簽，進行分類管理，根據客戶的類型制定營銷策略。4、公?？蛻艄芾硐到y可設置業務人員跟蹤客戶的時間限制，超時客戶可自動進入公海，并配置了不同的回收規則。助貸機構通過實施慶魚助貸系統可保障企業信息安全，實現銷售自動化、渠道營銷自動化、數據自動化、風控自動配置、業務流程規范化、提升銷售業績。我們將不忘初心，牢記使命，不斷優化升級系統，為助貸機構保駕護航。

助貸CRM系統一站式管理客戶+員工

2021-05-25

慶魚助貸CRM系統為助貸機構解決員工管理難、客戶管理難、獲客增長難、成交轉換難等煩惱，通過該系統可助力助貸機構健康穩步快速發展。1、智能員工管理智能風控系統，系統設置風險行為和風險關鍵詞，對員工的敏感行為進行管控，員工觸發即刻報警，防止飛單、私賬，有效保護企業客戶。銷售與客戶溝通情況實時上傳，管理人員可實時查看銷售與客戶的溝通記錄及工作狀態，根據員工工作情況多緯度智能考核。2、客戶資源管理客戶集中統一管理，員工離職，客戶智能轉接在職員工，歷史溝通信息同步，在職員工直接上手跟進，減少二次溝通成本，有效解決客戶資源流失。通過系統可對客戶進行標簽畫像分類管理，挖掘意向客戶，根據客戶情況制定營銷策略，智能跟蹤提醒，提升客戶轉換成交率。3、提升客戶轉化成交率智能推薦營銷話術及資料，提高工作效率，促進轉化、客戶興趣智能分析，客戶智能標簽，準確營銷客戶，培養客戶忠誠度。助貸公司通過實施慶魚助貸CRM系統可有效避免員工飛彈、私賬，提高銷售運營效率，避免企業客戶流失等問題。該系統為成品系統，可申請試用體驗。

銀行貸款中介系統助力助貸機構重塑業務管理

2021-05-20

慶魚銀行貸款中介系統作為助貸行業的技術支撐，憑借系統完善的功能、穩定性、安全性獲得了眾多助貸機構的青睞，通過系統可以解決助貸機構客戶管理混亂、業務辦理進度慢、風控弱、數據統計繁瑣等問題。如今借款遇到的問題匯總：1、借款資料繁瑣，需要準備各種資料，對于初次借款的人來說一頭霧水。2、補交資料麻煩，若資料準備不充分，需補交資料，來回跑，浪費大量時間。3、資料準備不正確，若資料準備有誤，導致借款無法正常申請。4、對接難，同時申請多家機構，需要多方對接，耗費精力。5、審批速度慢，審核進度無法實時掌握。6、無法確保借款成功率，無專業人士負責，無法確保借款是否成功。慶魚銀行貸款中介平臺是一套專業的助貸管理系統，系統功能完善，可滿足借款的借款需求，平臺可以根據借款人的資信自動配合合適的產品。并根據合作伙伴產品管理、銀行信息管理、客戶信息中心、權證管理、渠道管理、合同管理、客戶征信、財務管理、憑證的打印、業績統計分析、員工權限管理等功能提升助貸機構的內部管理，快速有效的匹配銀行借貸業務。慶魚銀行貸款中介系統優勢：1、全景式營銷系統配置電話、短信、微信全場景準確營銷工具和多級業務員拉單獎勵機制，大幅降低獲客成本。2、風控管理基于第三方征信、大數據風控模型、反欺詐系統、用戶評分卡技術，主動篩除高風險客戶，降低風控成本。3、業務全生命周期管理系統功能強大，可實現客戶關系、跟單、貸款流程、人力資源、財務線上一體化全流程管理。4、大數據畫像基于AI大數據客戶畫像技術，自動分類用戶、匹配貸款產品，大幅提高跟單效率和成單率。慶魚銀行貸款中介系統是為借款人與銀行搭建借貸交易的撮合平臺，四象聯創專注金融行業軟件研發，專業的技術研發團隊，可為金融行業企業提供完善的信息化解決方案。

助貸CRM系統主要功能模塊

2021-05-18

隨著市場環境變化和激烈競爭，傳統助貸機構已經開始升級經營模式，利用“金融科技+”為企業賦能。而慶魚助貸CRM系統從前端獲客、客戶管理、營銷管理、數據分析、管理模式升級等方面入手，幫助銀行中介機構實現全流程智能化運營管理。1、多渠道營銷展業借助多種獲客工具設置公司品牌形象、產品展示推薦、智能名片分享等方式實現大數據準確獲客。實現智能營銷展業，多渠道、多場景解決客戶的來源問題。2、客戶精細化管理AI智能數據追蹤客戶動態軌跡，大數據畫像智能分析，客戶標簽化、資料一體化管理，根據客戶實際情況制定營銷方案，提升客戶的成交轉換率?？蛻糍Y料長久保存，客戶信息實時可查，制定客戶跟蹤提醒。3、老板一鍵管理企業管理人員對企業所有數據一鍵掌握，包括客戶數據、團隊數據、業務數據、產品排行、銷售業績等。系統支持查重，避免銷售撞單搶單，離職員工客戶重新分配，客戶錄入，進行權限設置分配。4、智能營銷管理利用多樣化的營銷工具，讓企業實現智能化營銷，并通過AI智能數據匯總統計，如名片被打開的次數、轉發次數、轉化分析、用戶畫像分析、聊天記錄跟進等。5、可對多種接口企業可根據公司實際情況對接相對應的系統，如評估機構、征信中心等。以上則是對慶魚助貸CRM系統的簡單介紹，對于助貸機構來說，要實現運營模式升級，則需要連接和打通資方機構、多場景獲客、智能營銷管理等，需要一套完善的業務增長解決方案，而慶魚助貸款系統則是很好的選擇。系統功能完善、部署成本低、讓企業管理更智能。

貸款中介客戶管理系統

2021-04-29

貸款中介企業作為銀行與貸款需求方的中間橋梁，依靠自身平臺優勢為銀行介紹優質客戶。隨著市場競爭越來越激烈，中介機構客戶管理混亂，員工私單、飛單嚴重，加上相關政策部門的監管，助貸機構生存困難，在信息化高速發展的時代，助貸機構如何在互聯網+中突圍，如何找到企業發展的機遇。試試慶魚貸款中介客戶管理系統吧，一套系統幫您解決所有問題。 慶魚銀行中介管理系統是一套幫助金融中介機構管理的軟件，系統功能涵蓋：客戶管理、渠道管理、業務管理、產品管理、權證管理、財務管理、合同管理、報表分析等，通過系統有效提高員工的工作效率，規范業務流程。幫助金融中介機構打造線上助貸模式，針對貸款中介機構的痛點、業務模式、管理理念提供了一整套信息化解決方案，幫助中介機構提升客戶服務體驗，增加客戶粘度。 貸款中介行業面臨的五大痛點： 1、獲客渠道受限 在相關正常強監管下，大量不合格渠道被迫關閉 2、需求不匹配 客戶意向不匹配，資質不匹配 3、業務管理混亂 客戶管理混亂，業務流程不規范，經營數據無法實時統計分析 4、風控能力弱 沒有專業的風控系統，無法規避業務辦理風險 5、營銷成本高 營銷成本不可控，成本高，渠道損益不清晰 系統優勢： 1、流程、業務、人員、渠道管理 改變傳統金融獲客、客服、風控、營銷、銷售和客戶維護等貸前、貸中、貸后業務的各個環節管理，提供更有效率的系統管理方案。 2、支持多種部署方式 多種部署方式，幫助機構快速完成內外部鏈接及業務流程打通，構建數據化金融服務管理。 以上則是對金融中介機構痛點的介紹和慶魚貸款中介客戶管理系統的介紹，若你是中介機構，且還未實時智能信息化系統，可咨詢在線客服申請試用體驗。 以上主要講述了助貸機構的痛點及解決方案，若您是助貸機構，還未實施智能信息化管理系統，趕緊咨詢在線客服體驗系統吧。

助貸CRM系統

2021-04-26

助貸機構想知道如何解決企業客戶管理難題嗎？首先需要一套完整的助貸CRM系統，全渠道獲客，銷售線索自動入庫，專屬來源標簽，準確構建客戶畫像，多維度標簽分組，提升銷售跟進效率，多維度數據分析，全面提升銷售業績，慶魚助貸CRM管理系統助您一站式解決客戶管理問題。 助貸公司面臨的客戶管理難題： 1、客戶管理難 2、員工管理難 3、客戶轉化難 4、客戶留存難 一、客戶管理 1、客戶信息管理 無論是線下還是線上展業的客戶都可以錄入系統，逐漸建立企業的信息庫。 2、客戶分層分類管理 實現客戶分類管理，可將客戶分為潛在客戶和存量客戶兩種，潛在客戶又可分為普通目標客戶和重點目標客戶。存量客戶又可分為重點客戶、潛力客戶、維護客戶、調整客戶、淘汰客戶、普惠客戶。 3、客戶跟進管理 通過系統可錄入客戶跟進記錄及下一次跟蹤提醒設置，同時支持跟進查詢。 4、客戶畫像管理 系統具有規范的客戶標簽體系，實現靈活的客戶標簽化管理。通過對客戶的地域、年齡、性別、職業、偏好、來源等行為軌跡為客戶設置標簽，可針對不同的客戶擬定有針對性的營銷策略。 二、員工管理 通過系統對企業員工的工作狀態了如指掌。如：客戶跟蹤情況 三、銷售管理 1、會話溝通管理 建立溝通話術，根據實際情況，不斷更新話術庫。 2、敏感行為監控 系統提供數據發現、識別、分類、分級、銘感數據發布、監控、升級、風險評估等功能。該系統可靈活應對復雜多變的業務場景部署需求和使用條件，確保客戶的數據業務穩定運行。 3、飛單私單管理 通過系統可監控員工開發客戶、銷售、簽單、客戶評級、做單、財務、貸后的全過程，全面預防員工飛單、做私單、帶走客戶等違規問題。 四、客戶保護 銷售離職名下客戶自動轉接在職銷售，保護企業客戶資源，防止員工離職帶走。 五、客戶運營轉化 客戶興趣分析、話術參考等智能營銷工具、精細化運營提升成交率。 本文主要講述了慶魚助貸CRM系統的部分功能，系統更多功能可咨詢在線客服申請體驗。